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发布时间： 2025年05月02日 22时43分04秒报道 人已围观
简介Q1营收1.87亿元，同比增长31.34%；归母净利润8841万元，同比增加49.11%。盈利预测与投资评级：基于航天业务高速增长，并考虑公司在高端连接器、继电器的核心地位，我们预计2023-2025年归...
Q1营收1.87亿元，同比增长31.34%；归母净利润8841万元，同比增加49.11%。盈利预测与投资评级：基于航天业务高速增长，并考虑公司在高端连接器、继电器的核心地位，我们预计2023-2025年归母净利润分别为8.36（0.44）12.22（1.56）17.63亿元；对应PE分别为33/23/16倍，维持买入评级。
基于公司胶膜龙头地位，我们给予公司2023年32xPE，目标价67.7元，维持买入评级。同时，公司作为国内航天领域的龙头企业，受益于国家对航天产业的政策支持和投入增加，未来的发展前景看好。
1、002025航天电器怎么样
盈利预测与投资评级：基于十四五期间军工行业高景气，以及公司在航天领域的优势地位，我们预计2023-2025年归母净利润分别为6.96（0.62）9.20（1.01）11.92亿元；对应PE分别为35/26/20倍，维持买入评级。公司作为电子元器件骨干企业，同时覆盖军民市场，受益于国防装备、通信、消费电子、新能源汽车、数据中心、轨道交通等行业需求稳定增长。
2、002025航天电器现价
公司2023年4月23日发布2023年一季报，2023年Q1，公司收入1.7亿元，同比+26%，实现归母净利润3505万元，同比+58.5%，扣非归母净利润3024万元，同比+76%，其中非经常性项目中投资收益406万元。与中坚力量共成长，2024建信信托艺术大奖评委会特别奖获奖艺术家凌海鹏。
3、002025航天电器投资价值
本次股权激励分3批解锁，设置多维度考核指标，在23/24/25年度：1）归母净利润复合增长率不低于14%/14.5%/15%；2）净资产收益率不低于11.2%/11.3%/11.4%；3）△EVA大于0，同时每期满足不低于对标企业75分位值或同行业平均业绩水平。航天电器：7月26日融资买入1345.97万元，融资融券余额1.7亿元。
4、002025航天电器股票分析
公司主要产品包括各类连接器、继电器、电源模块等，广泛应用于航空航天、导弹武器系统等领域。年公司研发费用为6.25亿元，同期增长21.01%，持续加大高速传输互连、射频微波互连、高端电机技术等投入，作为国内电子元器件标杆企业，持续加强自身技术和产品品牌优势。因此，纯电动汽车的整车热管理系统单车价值量高达7000元左右，相比于传统燃油车2000元左右的单车价值量有着大幅提升。
5、002025航天电器分析
一方面，纯电动汽车相较于传统燃油车新增了如多通水阀、电磁阀、电池冷却器、电池水冷板、PTC/热泵系统等核心组件；另一方面，传统燃油车热管理系统中原有的核心组件如机械压缩机、机械水泵、热力膨胀阀等在纯电动汽车中分别升级为电动压缩机、电子水泵和电子膨胀阀等，价值量有着较大提升。
