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多利高新科技产业园，多利集团简介
发布时间： 2025年05月05日 08时39分38秒软件交互体验 人已围观
简介毛利端：受益于规模效应下制造费用、采购成本降低、主要业务电动两轮车爆品毛利率上升以及高毛利率机器人、全地形车业务增长，24Q2公司毛利率为30.43%，同增3.13pct。中华人民共和国...
毛利端：受益于规模效应下制造费用、采购成本降低、主要业务电动两轮车爆品毛利率上升以及高毛利率机器人、全地形车业务增长，24Q2公司毛利率为30.43%，同增3.13pct。中华人民共和国教育部中华人民共和国科技部国家知识产权局国家认证认可监督管理委员会教育部社会科学司教育部科学技术与信息化司。
但本轮周期头部主机厂经营质量的大幅改善将带动盈利能力的提前修复，2023年头部主机厂ROE迎来向上拐点，我们认为2024年的经营质量和盈利能力将持续修复，结合PB估值来看当前处于估值低位。公司业绩方面，2021-2023年，国科天成分别实现营业收入3.28亿元、5.30亿元和7.02亿元，归母净利润分别为0.75亿元、0.97亿元和1.27亿元，营收和净利润增速较为稳定。
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年1-6月期间，国科天成实现了营业收入3.77亿元，同比增长38.83%；归母净利润0.57亿元，同比增长42.43%；公司预计2024年1-9月的营业收入将同比增长约43.79%，归母净利润预计将增长约47.86%。根据我们对宇通销量/盈利的复盘，不考虑外部原材料价格等因素基础上，我们测算得出销量每增加万辆客车或增加公司净利率2-3pct。
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公司全地形车已顺利进入欧洲市场，UTV和SSV也已顺利进入美国市场，产品迅速获得用户和经销商的认可，经营规模有望持续提升。Q2业绩再超预期，我们上调公司2024-2025年归母净利润假设为11.55/17.41亿元（原值为9.13/13.92亿元），新增2026年归母净利润预测为23.73亿元，当前市值对应PE分别为28/18/13x，维持买入评级。
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高低切换行情中的上游配套环节低位标的：主要聚焦少数几个高竞争壁垒同时受益于提前反应产业链订单的材料方向，重点关注菲利华、火炬电子、华秦科技、中航高科、钢研高纳。从估值看，公司发行市盈率显著低于行业平均值，且近年来公司业绩增速稳定，再结合近期新股首日赚钱效应明显，综合判断国科天成首日破发概率较小。
