嘉美发债价值，嘉美发债申购价值

投资者必须充分了解发行可转换公司债券的相关法律法规，仔细阅读本公告内容，了解本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券的投资风险和市场风险，并谨慎参与。认购本次可转换公司债券。本次发行的嘉美转债将在股权登记日收市后优先配售给在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的发行人原股东。原股东优先配售后的余额（含原股东放弃优先配售的部分）将通过深圳证券交易所交易系统网上挂牌。向公众投资者发行。

本公告仅向投资者简要说明本次嘉美转债发行的相关事宜，并不构成对本次发行嘉美转债的任何投资建议。当实际承销比例超过发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，与发行人达成协议后继续履行发行程序或采取暂停发行的措施。发行人，并及时向中国证监会和深圳证券交易所报告。

1、嘉美包装未来前景价值分析

本次发行的可转债初始转股价格为4.87元/股，不低于招股说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（如有除权情况）。 （二十个交易日内除权、除息）股票价格调整的，按照相应除权、除息调整后的价格计算调整前一个交易日的交易均价）和公司股票前一交易日的交易均价。

2、嘉宝哥哥解说

本次发行的可转债将优先向股权登记日（2021年8月6日，T-1）收市后登记的原股东配售。原股东优先配售后的余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者网上发行。佳美包装主体信用等级为AA，本次发行的可转换公司债券信用等级为AA。可转换公司债券采用年付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

3、嘉嘉股市第六感

本次发行的可转债不存在流通限制和禁售期安排，自本次发行的可转债在深圳证券交易所上市交易之日起开始流通。可转换公司债券持有人有权按照债券面值加当期应计利息的价格向公司出售其持有的全部或部分可转换公司债券。关于本次发行的其他事项，发行人及本次发行保荐机构（主承销商）将根据需要及时在巨潮资讯网和中国证券报上公告，敬请投资者关注。

4、嘉南传

B：指计息年度（以下简称当年或每年）付息信用登记日，可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券面值总额；原股东优先配售的佳美转债数量为股权登记日收市后登记在册的佳美包装持有的股份数量。可配售可转债数量按照每股面值0.7809元的可转债比例计算，再折算成100元/张的可转债数量。每件都是一个订阅单位。

在付息债权登记日（含付息债权登记日）之前转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

Tags： 债券  股东  发行  交易  登记  公司  转换  本次 

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