北港转债价格预测，北港转债募集说明书

根据可转债上市的定位，如果目前股价不变，抢占配置权的投资者将获得3.36%的收益率。北部湾港（SZ:000582）：主营业务为客户提供集装箱、散货的港口装、卸、仓储及船港服务。北港转债，2021年6月29日（周二）认购，AAA，规模30亿元，转股价值103.71，认购代码070582，四星评级，深圳市场转债。

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1、北港转债价格

以上就是小编为大家带来分析北钢转债价值的基本信息。北钢转债值得购买吗？不过，小编提醒您，以上信息均来自网络，且以官方消息为主。如果您想了解更多更新财经信息，请关注Cigarette.com。根据《广西北部湾经济区北秦国防一体化发展规划（2019-2025年）》，三港未来将加强分工合作，打造特色现代物流体系。目前，三个口岸进境铁路已全部开通。

2、北港转债价值预测

西部陆海新通道位于我国西部腹地，北接丝绸之路经济带，南经北部湾港连接21世纪海上丝绸之路。其中，湛江港吞吐量最大、竞争力最强。北部湾港的优势在于距离云贵川渝、广西五省、中南半岛和东盟地区更近，政策支持力度更大。 2019年，北部湾港吞吐量超过湛江港。但洋浦港和海口港的货物吞吐量较小，且业务重点与北部湾港不同，竞争压力有限。假设有850万户家庭在网上认购北钢转债，按全额缴纳中签率约为0.0141%。

3、北港转债价值分析

可转债简介：可转债信用评级为AA-，评级为平均；剩余规模8.64亿；到期赎回价格为115元；转股价值97.59，溢价率22.94%；向下修正的条款是15/30、90%，比较严格。从业务结构来看，2017年至2020年，港口装卸和港口管理业务复合增长率分别为18.75%和10.46%。参考大致评级和转股价值的可转债溢价率，预测合理定位在115元左右，即每中奖可盈利150元。

3月29日，北部湾港公开发行30亿元可转换公司债券，简称“北港转债”，债券代码为“127039”。港口行业区域壁垒较强。北部湾港周边主要港口有湛江港、洋浦港、海口港、越南湾港等。主要经营区域为广西北部湾港沿海防城港区、钦州港区、北海港区。 2020年，沿海港区收入占发行人主营业务收入的97.66%，是我国西部陆海新通道。

配售60%假设下，市场剩余北钢转债规模为29.25亿元，预计中标率为0.0141%。

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